CRM不但能滿足您的期望，提供一個高品質CRM解決方案所應有的全部功能；更超越您的期望，使這些功能通過嵌入式工作流、提示、提醒和通知完美地協(xié)同工作，從而使CRM的操作成為一個簡易而又有收獲的體驗。

 

        主要應用領域包括： 

        ● 銷售團隊自動化

        ● 市場營銷自動化

        ● 客戶服務管理

        ● 客戶信息與聯(lián)系人管理

        ● 通過嵌入式商業(yè)智能進行客戶分析與挖掘

 

 

銷售自動化包括線索管理,客戶檔案管理，線索與客戶管理策略,聯(lián)系人管理，商機管理，商業(yè)活動管理，向導式的自動報價系統(tǒng)，合同生成和管理系統(tǒng)，訂單處理系統(tǒng)，費用管理，員工績效，統(tǒng)計分析系統(tǒng)等模塊組成。

１、客戶檔案管理
　　可自定義客戶檔案信息，并可設置檔案內容的讀寫權限

　　可通過客戶名稱，電話等相關信息快速定位到相關客戶信息購買歷史、報價、活動，合同，客戶聯(lián)系人，商機等，并可自定義相關客戶相關業(yè)務信息

　　可設置客戶名稱的重復性檢查，避免出現(xiàn)重復的客戶檔案

　　詳盡的客戶信息，避免客戶資源的流失

　　強大的檢索功能，可自定義任意的條件組合對客戶檔案進行檢索
　　
　　可設置對客戶特征信息設置快速檢索功能

　　可設置客戶信息的共享
    
    可設置客戶的跟進周期,并到期提醒

    系統(tǒng)自動生成客戶未聯(lián)系天數(shù),提醒業(yè)務員及時跟進客戶
   具有公海客戶的功能,公海里的客戶所有業(yè)務員均可從中登記跟蹤記錄并領用客戶資料,
   可設定客戶未聯(lián)系,未成交自動回收期限,這樣可迫使業(yè)務必須跟蹤好手中的客戶.    
 

2、聯(lián)系人管理
　　可管理客戶聯(lián)系人詳細的檔案信息，聯(lián)系人的職位，生
日，愛好，簡歷，性格等以便在將來的客戶交往和交易中做
到有的放矢

　　可通過聯(lián)系人名稱，電話等相關信息快速定位到相關聯(lián)
系人信息:活動、備忘，附件等，并可自定義聯(lián)系人相關業(yè)務信息

　　可設置聯(lián)系人的生日提醒，以便進行客戶關懷

　　詳盡的聯(lián)系人信息，避免客戶資源的流失

　　強大的檢索功能，可自定義任意的條件組合對聯(lián)系人檔
案進行快速檢索    
 

3、商業(yè)機會管理

　　可管理所有的業(yè)務機會，業(yè)務機會所處的階段，競爭對手的情況，跟單進展的情況，跟單過程中產生的各種方案，文檔，報價

　　根據(jù)登錄系統(tǒng)用戶的不同權限，管理相應的機會信息，充分體現(xiàn)銷售團隊的協(xié)同工作

　　同時對商機的評估和關鍵問題分析，從而實現(xiàn)對商機的合理分配，提高商機的成功率

　　制定詳細的跟單計劃和跟單任務，有計劃有步驟地跟進各個商機，并記錄跟單結果

　　產生跟單任務提醒
    
 

4、商業(yè)活動管理

　　跟蹤銷售人員與客戶的聯(lián)系情況以及商機發(fā)展的跟蹤記錄，可以對銷售人員的日常活動設置提醒功能，實現(xiàn)活動的提前預警，使得活動有計劃地執(zhí)行

　　實現(xiàn)活動與相關機會和相關帳號的關聯(lián)，快速查詢與活動相關的機會信息和帳號信息、聯(lián)系人信息

　　通過登錄用戶的權限，實現(xiàn)對銷售團體小組活動、個人活動的不同權限查詢相應的活動信息

　　對活動進行重要性分類，使銷售人員能夠抓住關鍵活動展開商機的跟蹤，對活動的結果進行評價

　　產生跟單任務提醒

　　以信號燈顯示任務的優(yōu)先級，業(yè)務人員可以根據(jù)任務的輕重緩急安排相關活動，以使業(yè)務跟單能夠有條不紊地進行

5、報價自動化

　　向導化的報價系統(tǒng)，實現(xiàn)與產品資料的高度集成，通過報價模板的自定義，使產品資料的通用報價模板、客戶個性化報價模板、資料等相互共享與集成，實現(xiàn)報價的規(guī)范化，標準化，大大提高銷售效率

　　銷售人員只能查看個人的報價信息，銷售經理通過小組報價，了解銷售團體內各個銷售人員的報價情況

　　通過報價管理可以讓銷售員對客戶每次報價的內容和過程一目了然，縮短了產品的銷售周期，有效避免報價混亂的局面

　　針對每個商機和客戶的歷史信息，便捷查詢，同時保證多個銷售人員對外報價的一致性

　　類似電子商務網站的購物方式，特別適合產品多，價格變動較頻繁的銷售報價

　　可選擇的報價單模板，實現(xiàn)個性化的報價單輸出,真正實現(xiàn)一對一的個性化營銷

　　系統(tǒng)與基于WEB的類WORD的編輯器的高度集成，實現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)直接轉化為類WORD的HTML文檔，可對生成的報價文檔進行在線的格式調整并保存，,同時能將生成的報價文檔和相關產品附件材料發(fā)送到客戶的EAMIL中或打印輸出，實現(xiàn)報價的快速、方便、準確

　　可對生成報價單進行實時的精美而規(guī)范的打印輸出，保證報價格式的標準和專業(yè)，讓客戶感覺到公司的實力和服務的專業(yè)化

6、合同管理

　
　　當客戶接受報價，業(yè)務可直接從報價單根據(jù)標準的合同模板生成合同，既提高了效率，又保證了報價單和合同的一致性

　　可針對不同的產品選擇不同的合同模板

　　生成的合同可直接打印輸出和共享

　　可由合同直接生成送貨單
    
 

7、配送管理

　
　　對已生效的訂單，可提交給相關部門進行產品的配送，并可對整個配送過程進行跟蹤


　　可選擇不同格式的送貨單模板、驗收確認單模板
    
 

8、費用管理

　　可以對銷售過程中產生的相關費用進行管理，以便于核算銷售成本，獲知給企業(yè)帶來最大利潤的客戶群，以更好地服務好客戶。

9、績效考核與統(tǒng)計分析

　　系統(tǒng)可對業(yè)務人員開發(fā)的客戶量，客戶拜訪量，銷售額，商機，產品銷售構成進行統(tǒng)計分析，以便于對員工的績效進行考核

　　對銷售過程中的商機，客戶，聯(lián)系，訂單，產品銷售等要素中的各項指標進行接天，年，月，自定義日期進行統(tǒng)計與分析

　　把統(tǒng)計結果用二維，三維，餅圖顯示，用戶可自由選擇顯示方式

　　把統(tǒng)計結果用表格顯示，一目了然
    
 
此模塊是服務部門的部門級管理模塊，處理和服務業(yè)務有關的服務線索、服務任務。可以分類查詢服務線索，對其進行服務任務的預約與委派。針對服務任務，可以進行匯報、跟蹤、審核，并按照任務的審核情況進一步對其關聯(lián)服務線索進行再委派或者是核銷的處理。在本模塊中，提供了服務請求、服務活動、知識庫、投訴以及圖表分析等功能，對服務工作進行有效的管理。

1、服務請求

　　受理客戶服務請求，詳細的問題或故障現(xiàn)象，并委派給相關服務人員進行處理，產生服務任務

　　服務任務自動提醒功能

　　支持請求狀態(tài)，服務等級的全程跟蹤

　　客戶可以通過網站的WEB服務中心和呼叫中心或其他方式進行投訴，反饋企業(yè)有關產品質量、產品故障、服務質量等相關的問題。系統(tǒng)詳盡記錄有關客戶投訴，并對客戶意見和投訴及處理過程進行記錄；及時快速解決用戶提出的產品質量、服務管理等相關問題
    
 

2、知識管理

　　提供集團級產品和相關服務信息管理，包括產品檔案信息、產品配置信息、產品報價信息、產品附件等信息

　　實現(xiàn)產品信息庫在Internet的擴展，為各級授權訪問者提供各種產品信息、服務信息，并提供相應的圖表打印功能

　　專門為服務部門建立產品故障檔案、技術檔案信息、故障解決方案信息，為解決客戶的服務請求作出快速的反應

　　實現(xiàn)互聯(lián)網熱點問題解答，發(fā)布服務請求的各種解決方案，讓客戶通過企業(yè)的網站就能及時解決大部分產品故障問題和技術問題。從而降低服務的成本

　　知識庫支持全文檢索功能
   

此模塊為企業(yè)級營銷模塊，能夠幫助您完善目標客戶基本信息，分離不完整客戶信息記錄并對其進行補充編輯。通過運用對客戶分析的結果給企業(yè)提供銷售機會，通過對各種銷售信息進行分析，找出潛在客戶，對潛在客戶進行目標銷售。市場部根據(jù)情況創(chuàng)建市場活動項目，并對項目反饋信息進行編輯、對項目的執(zhí)行情況進行評價。

1、市場活動

　　對所有市場活動進行管理，包括組織展銷會、多媒體廣告、平面廣告以及其他多種方式的促銷等營銷活動。

　　系統(tǒng)可定制營銷活動和相關的活動信息和生成活動相關的客戶名單，生成信函標簽。

　　預算營銷投入和收效分析，系統(tǒng)自動生成市場活動的有關統(tǒng)計報表，并通過數(shù)據(jù)挖掘對活動結果和效果進行分析與評價
    
 

2、競爭對手

　　從各種渠道獲得的競爭對手信息并加以整理分析，并同時將本企業(yè)產品、服務與產品線和品牌的關系與競爭對手進行對比。

　　評價最具競爭力的競爭對手，分析各家企業(yè)的競爭優(yōu)勢和威脅程度，同時關注各個競爭對手的市場策略和產品策略。使企業(yè)市場、銷售和服務人員能全面了解與競爭對手的優(yōu)劣對比。幫助企業(yè)決策者快速決策。

3、客戶調查與分析

　　通過客戶在企業(yè)網站的瀏覽過程獲得的個性化客戶信息與需求意向信息，通過定制調查表，系統(tǒng)將實現(xiàn)自動的將調查試卷發(fā)布到網上，網民填寫網上調查試卷，直接反饋回公司的信息數(shù)據(jù)庫，快速分析，產生分析圖表和分析報告。讓企業(yè)更清晰地了解客戶的需求、意見和建議
　　
　　市場營銷部通過展會或其他的信息渠道收集潛在客戶信息，對客戶檔案信息、交往記錄、報價記錄、交易記錄、反饋記錄等信息的動態(tài)獲取和管理；并通過數(shù)據(jù)挖掘對客戶的構成、購買意向等進行不同角度的透視和分析，產生分析報告和分析圖表。使企業(yè)多方位地把握客戶需求，全面透視客戶情況。
 

CRM工作平臺個人綜合平臺

CRM提供了產品管理功能,幫助企業(yè)把整個產品信息及價格政策管理起來,管理人員在CRM系統(tǒng)中維護產品資料，銷售人員可以迅

速查看公司的產品價格政策及庫存情況,以便于銷售下單時能了解產品庫存情況及倉管人員進行產品的進銷存管理.理。

2、工作計劃
　　
　　工作質量及效率都是安排出來,公司的全體人員可以通過工作計劃管理模塊管理自已未來一周,一月,一年內的行動安排,有 了計劃和目標,工作上就會更有效率,上級管理人員也可以通過工作計劃了解工作目標,對其計劃可以實時提出修正意見及要求。

3、日程安排

　　此模塊為CRM的非常重要的模塊,我們都知道,計劃與實際工作會有較大出入,通過日程安排模塊可以管理和計劃每天工作時段的具體工作,做到每事必有記錄。管理人員可以清楚知道員工的具體工作情況,工作的效率,任務的安排是否合理,員工有無按步就班地根據(jù)自已的工作在做事情,需要怎樣的配合,這是非常必要的.

4、信息發(fā)布

　　系統(tǒng)集成了信息發(fā)布模塊,通過此模塊公司行政等相關部門可以發(fā)布公司各類公告及通知等,做到信息的及時披露及下達,提高工作效率.

5、短消息

　　系統(tǒng)集成了類似QQ短消息功能,通過此模塊公司員工之間的交流就可以暢通無阻了,發(fā)送后即時到達,也可以給對方留言,同時還可以面向整個部門及整個公司發(fā)送消息.

6、短消息

　　系統(tǒng)集成了類似QQ短消息功能,通過此模塊公司員工之間的交流就可以暢通無阻了,發(fā)送后即時到達,也可以給對方留言,同時還可以面向整個部門及整個公司發(fā)送消息.

7、通訊錄

　　通訊錄主要用于區(qū)別客戶聯(lián)系人,供應商聯(lián)系人,渠道聯(lián)系人,員工的無生意往來的朋友,球友,同事等個人社會關系的資料管理.
統(tǒng)自定義是CRM的精髓,在CRM很多模塊都是通過系統(tǒng)自定義生成的，通過自定義你可以根據(jù)企業(yè)自身的業(yè)務需要來擴展或自由調整CRM管理功能以滿足企業(yè)不斷變化的管理需求，而不能因為企業(yè)的業(yè)務變化了，但由于軟件不能及時跟上變化導致最終CRM軟件變成雞肋，因此CRM將最終成為伴隨企業(yè)成長的永久的平臺及動力。

1、模塊自定義

模塊自定義在企業(yè)的發(fā)展過程中，當管理的功能不夠時，管理可以根據(jù)實際需要來添加新模塊，對相關業(yè)務進行管理，比如，現(xiàn)在公司需要對公司的新進員工進行管理，就可以定義一個新進員工模塊，此模塊可以象一個EXCEL表格一樣，可以有增加、復制、更新、刪除操作的權限，具有翻頁，查詢，倒入，倒出，統(tǒng)計的功能，而在實現(xiàn)此模塊的過程中，管理員不用寫一行代碼即可輕松實現(xiàn)，而不是又要請軟件公司出手編程才能達到相同的功能，極大減少了企業(yè)的軟件總擁有成本及服務費用。

2、表單自定義

對現(xiàn)有的管理表單，CRM提供了數(shù)據(jù)字典功能，通過數(shù)據(jù)字典，系統(tǒng)可以把軟件中用到的所有的數(shù)據(jù)表結構管理起來，當要對表單上的元素進行增加、刪除、修改或移動位置時，只需在數(shù)據(jù)字典中通過增加、刪除、修改表結構中的字段即可，非常之快捷與方便。表結構中的字段類型目前支持數(shù)字型，文本型，字符型，日期型，下拉框類型等，都已滿足目前企業(yè)管理的需要。

3、流程自定義

流程自定義經過優(yōu)化的業(yè)務流程是企業(yè)提高效率的最關鍵因素，CRM提供了流程自定義功能，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務的實際需要定義出適合自身需要的流程比如費用審核，訂單審核，出差申請審批，線索審核，客戶等級評定等一系列復雜的流程，流程的每一步都可以設置對執(zhí)行人消息、郵件的通知及抄送給上級主管或領導或同事，而且流程執(zhí)行人可以在流程的執(zhí)行過程中可以請求同事進行協(xié)同或進行批注以達到團隊協(xié)同工作，集中全體人員的智慧優(yōu)質高效完成工作為最終目的。

4、單證模板自定義

在CRM系統(tǒng)會涉及很多單證模板，比如郵件模板，報價單模板，合同模板等都是可以自定義的，模板中可以引用數(shù)據(jù)表變量，這樣在輸出單證或發(fā)出的郵件就是都是個性化的了，這樣當需要輸出不同格式的單證時，調用不同格式的模板即可。

3、服務活動
CRM使用說明


什么樣的公司特別需要UKiCRM

     銷售標準化產品的企業(yè)

      企業(yè)以經營標準化產品為主，客戶數(shù)量多，客戶經常重復購買，提高客戶忠誠度，挖掘客戶潛在價值是企業(yè)業(yè)務提升的關鍵。目前很多企業(yè)采用這種模式來開展業(yè)務，典型行業(yè)有：外貿行業(yè)、安防電子、化學化工、俱樂部、行業(yè)協(xié)會、房屋銷售、汽車銷售、保健品、個人壽險、目錄營銷等 項目型銷售的企業(yè)。

      企業(yè)以項目型銷售為主，客戶數(shù)量少，客戶購買金額大，銷售跟進周期長，分期付款，客戶注重售后服務價值，在銷售過程中需要多部門協(xié)同工作，企業(yè)以建立樣板客戶和為客戶定向研發(fā)產品為關鍵而提升企業(yè)業(yè)績。目前很多企業(yè)采用這種模式來開展業(yè)務，典型行業(yè)有：機械設備、醫(yī)療器械、管理咨詢、培訓服務、三表抄收系統(tǒng)、IT系統(tǒng)集成、土建工程、園林景觀、水利水電、團體保險等。

     銷售團隊相對分散的企業(yè)

        企業(yè)在多個地區(qū)設有分公司或者辦事處，分散的銷售團隊和分散的人員成為企業(yè)健康發(fā)展的主要瓶頸。人員管理不到位，各區(qū)域形成信息孤島是這類企業(yè)最大的隱患。

    老板是超級業(yè)務員的企業(yè)

        由于擔心業(yè)務人員流動帶走客戶，企業(yè)的重要客戶、重要資源都集中在有限的幾個公司骨干手中，長此以往，企業(yè)的規(guī)模一直得不到有效的發(fā)展，使用了UKiCRM系統(tǒng)，客戶是企業(yè)的客戶，不會擔心客戶會流失。


CRM系統(tǒng)至少可以達到這些目的——

    既能輔助老板，也能幫助銷售人員。
    銷售人員的專屬助理，享受銷售過程樂趣！
    管理人員的理想工具，打造銷售團隊凝聚力！
    管理整個銷售環(huán)節(jié)以及銷售相關的各環(huán)節(jié)！

誰適合使用CRM


        下面方式都可以發(fā)揮CRM的功效，由企業(yè)的具體情況而定：

1. 老板、主管、全部銷售人員
    全部銷售相關人員使用CRM，可以獲取銷售過程數(shù)據(jù)和結果數(shù)據(jù)，實現(xiàn)實時管理。

2. 老板、主管
    銷售人員不配電腦的企業(yè)，由老板和經理層使用，可達成結果管理，過程控制較少。

3. 老板、助理
    企業(yè)規(guī)模較小的企業(yè)，助理負責數(shù)據(jù)的錄入，老板查詢或分析。主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)管理，可為企業(yè)發(fā)展打好商業(yè)數(shù)據(jù)的基礎。



注意事項


       銷售人員對CRM的態(tài)度決定了CRM的效果：

       銷售人員是實時數(shù)據(jù)的采集者，是銷售活動的參與者和執(zhí)行者。要讓銷售人員感受到：“是個不錯的工具，對我的工作確實有幫助”

      作為設計者，我們已經充分考慮了這個問題，通過產品設計和操作界面優(yōu)化，讓銷售人員用起來舒心，方便。企業(yè)的老板或管理者在部署CRM 應用時，請您多向銷售人員介紹它的工具特性：它能夠像專屬助理一樣輔助銷售人員享受銷售過程。

       經驗表明：這一點很重要。

準備事項
   CRM的功能很多，在啟用之前，確定一些功能的選擇會加快啟用過程，包括：客戶&聯(lián)系人。客戶是公司，聯(lián)系人是對應公司中的聯(lián)系人，一個客戶可能有多個聯(lián)系人，關鍵聯(lián)系人的信息會同步到客戶信息中。

       比如：xxx上海有限公司，就是客戶。銷售部的鄭先生，采購部的丁先生，李先生，張小姐，就是聯(lián)系人。

       在新建客戶時，如果是個人客戶，也可以把個人客戶寫入到客戶信息中，通過客戶類型區(qū)分企業(yè)客戶和個人客戶；在查詢和維護中，沒有明顯差異。多數(shù)企業(yè)既有企業(yè)客戶也有個人客戶，企業(yè)客戶一般都有多個聯(lián)系人。

合同&訂單

   在CRM中，合同和訂單統(tǒng)一在合同訂單模塊中管理的，都支持對應收款的計劃、收款記錄和發(fā)票的管理。區(qū)別在于：

        簡單說