欧美午夜福利啪啪_久久精品蜜臀青草蜜桃_国产特黄特黄精品免费视频_鲁啊鲁在线视频_日韩手机在线免费视频_亚洲av无码成h人在线观看_亚洲欧美日韩不卡一区二区三区_人妻精品天天干夜夜爽

一、目的
1、本文檔將作為本項目軟件部分需求的唯一記錄文件，為本項目后續的輸入源，對本項目的實施工作起到范圍界定和確認的作用。
2、本文檔的主要讀者為用戶方代表項目相關人員和開發商項目相關人員。同時，本文檔也可以作為與項目團隊之外的其他相關人員進行需求溝通的唯一外部接口。
3、 本項目將按照本文檔進行開發，系統界面及系統流程均在此文檔中定義，如需更改，需雙方協商后共同決定。
二、 系統概述
2.1 系統需求范圍
根據保險公司現狀的需求范圍，系統軟件主要模塊有：系統設置、團隊管理、保單管理、客戶管理、理賠管理、保費管理、人個助理、數據維護
開發范圍包括前期的電腦web端或者EXE端，后續的移動端（微信平臺開發）

模塊名稱	功能
系統設置	系統用戶的增刪和權限設置、險種設置、傭金設置、保險公司代碼設置
團隊管理	業務員信息及出差狀態，傭金信息等
保單管理	各險種的錄入、到期狀態提醒、查詢及增刪改
客戶管理	客戶資料（包括圖片、文字）增刪改
理賠管理	理賠的錄入、進度查詢
保費管理	實收保費、公司結算、費用支付、公司退費
個人助理	工作日志、提醒設置、公司通知信息、保險條款、福利薪酬
統計分析	業務統計、保費統計、退費統計、結費統計
數據維護	數據的備份和恢復

 
2.2  系統總體流程

2.3系統功能模塊介紹
Ø  系統管理
1、系統根據不同的用戶角色，定義不同的軟件功能模塊
2、系統管理員對用戶的增刪和權限設置、險種設置、保險公司代碼設置
3、經理根據不同的險種設置相應業務人員的傭金率
 
Ø  保單管理
1、業務員只能看到自己錄入的保單數據。上級能查看下級錄入的數據。
2、上級可以對下級進行批注。批注信息只能新增，不能刪/改。批注新增后，系統將對目標用戶推送消息。
3、上級可以給下級業務人員指定目標保單，上級錄入目標保單信息時，需要指定下級業務人員跟進，也可以變更經辦業務人員。
4、對【報價截止日（保險到期日）】即將到期且狀態不是“成功簽單”或“項目終止”的客戶，提前天進行一次消息推送業務員。
5、針對已承保的保單，可設置在續交保費到期前一段時間，系統發送消息給跟進的業務人員。
 
Ø  客戶管理模塊
1、業務員只能看到自己錄入的客戶數據。上級能查看下級錄入的數據。
2、上級可以對下級進行批注。批注信息只能新增，不能刪/改。批注新增后，系統將對目標用戶推送消息。
3、上級可以給下級業務人員指定目標客戶，上級錄入目標客戶信息時，需要指定下級業務人員，經理可以變更經辦人。
4、對【報價截止日（保險到期日）】即將到期且狀態不是“成功簽單”或“項目終止”的客戶，提前天進行一次消息推送業務員。
5、針對目標客戶，可錄入需提醒事項及提醒時間，到期時系統發送消息給錄入人員。
 
Ø  理賠管理：
1、主表數據由負責人在PC端通過EXCEL導入的方式錄入系統。業務員只能看到經辦人是自己的數據。上級能查看下級的數據。
2、上級可以對下級進行批注。批注信息只能新增，不能刪/改。批注新增后，系統將對目標用戶推送消息。
3、對未結案的記錄每多少天進行一次消息推送到業務人員，超過多少天仍未結案推送給上級。對于超過大額保費的金額推送給業務人員和上級
4、業務人員只能修改“進展”和“最后跟進日期”。
5、主表數據導入后，上級可以修改業務人員跟進。
6、通過“賠案號碼”“被保險人”、“險種”、“報案日期“確認記錄的唯一性。
 
Ø  保費管理
1、實收保費 ：根據保單的金額實收保費
2、公司結算 ：
3、費用支付
4、公司退費